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Shape

Une expertise financière au service de vos ambitions

Le Cabinet Hudellet Arrès accompagne les dirigeants, actionnaires et investisseurs dans leurs projets de développement, de transformation et de transmission d’entreprise.

Grâce à notre expertise en audit, analyse financière et conseil, nous intervenons aussi bien dans l’amélioration de la performance économique que dans la réalisation d’opérations stratégiques : acquisitions, cessions, restructurations et croissance externe.

Nos domaines d’intervention :

  • -Transaction Services & Due Diligence : audits financiers d’acquisition et de cession, analyse des risques, de la qualité des résultats, de la dette nette et du besoin en fonds de roulement.
  • -M&A : Fusions & Acquisitions : accompagnement des projets de croissance externe, d’acquisition et de cession d’entreprises.
  • -Évaluation d’entreprise : valorisation de sociétés, de titres et de fonds de commerce selon différentes méthodes financières.
  • -Conseil stratégique et financier : analyse des marges, de la rentabilité, des performances et identification des leviers de création de valeur.
  • Modélisation financière : élaboration de business plans, prévisionnels, plans de financement et simulations de scénarios.

 

Notre approche repose sur une analyse rigoureuse des chiffres, une compréhension approfondie de vos enjeux et un accompagnement personnalisé à chaque étape de vos projets.

Nos missions

  • Transaction Services & Due Diligence
    • Audits financiers d’acquisition (Buy-side Due Diligence)
    • Audits financiers de cession (Vendor Due Diligence)
    • Analyse de la qualité des résultats et de l’EBITDA normatif
    • Analyse de la dette nette et du besoin en fonds de roulement (BFR)
    • Identification des risques financiers et des ajustements de prix
    • Assistance aux négociations financières
  • Fusions, acquisitions & cessions d'entreprises
    • Accompagnement des projets d’acquisition et de croissance externe
    • Préparation et accompagnement des cessions d’entreprises
    • Analyse des cibles et opportunités d’investissement
    • Structuration financière des opérations
    • Assistance aux négociations et à la finalisation des transactions
    • Coordination avec les conseils juridiques et financiers
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  • Évaluation & Valorisation d'entreprises
    • Évaluation de sociétés, groupes et participations
    • Valorisation de titres et de fonds de commerce
    • Méthodes des multiples, DCF et approches patrimoniales
    • Évaluations dans le cadre de cessions, acquisitions et transmissions
    • Analyse de rentabilité et des perspectives de développement
    • Rapports de valorisation et assistance aux négociations
  • Conseil stratégique & Modélisation financière
    • Analyse des performances financières, marges et rentabilité
    • Élaboration de business plans et prévisionnels financiers
    • Construction de plans de financement
    • Modélisation de scénarios de croissance et d’investissement
    • Diagnostics financiers et identification des leviers de performance
    • Accompagnement des dirigeants dans leurs décisions stratégiques

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