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Shape

Une stratégie patrimoniale globale, adaptée à vos ambitions

Parce que votre patrimoine personnel et professionnel est étroitement lié à vos décisions de dirigeant, nous vous proposons un accompagnement global pour organiser, développer et transmettre vos actifs.

Notre expertise en fiscalité, comptabilité et structuration juridique nous permet d’identifier les solutions adaptées à votre situation : optimisation des revenus, investissements financiers et immobiliers, préparation de la retraite ou transmission.

Nous travaillons également avec un réseau de partenaires spécialisés dans les placements financiers, notamment les ETF, l’assurance-vie, l’or et les supports immobiliers, afin de vous orienter vers des solutions diversifiées, en tenant compte de leur fiscalité et de leurs risques.

Notre objectif : vous apporter une vision claire et durable de votre patrimoine, au service de vos projets personnels et professionnels.

Nos expertises en gestion de patrimoine

  • Optimisation patrimoniale & fiscale
    • Bilans et diagnostics patrimoniaux
    • Optimisation de la fiscalité personnelle et professionnelle
    • Arbitrage entre rémunération, dividendes et revenus du patrimoine
    • Structuration des holdings patrimoniales
    • Préparation de la retraite du dirigeant
    • Accompagnement dans les déclarations et obligations fiscales patrimoniales
  • Placements financiers & Investissements
    • Analyse des objectifs patrimoniaux et des capacités d’investissement
    • Étude des stratégies de diversification et d’allocation patrimoniale
    • Accompagnement vers des partenaires spécialisés dans les ETF, l’assurance-vie, l’or et les placements immobiliers
    • Analyse des régimes fiscaux applicables aux investissements
    • Étude des solutions de placement de la trésorerie excédentaire des holdings
    • Suivi des conséquences fiscales et patrimoniales des investissements
  • Patrimoine immobilier & Structuration
    • Accompagnement des investissements immobiliers
    • Choix des structures de détention : SCI, détention directe ou société à l’IS
    • Fiscalité immobilière : location meublée, LMNP, LMP et revenus fonciers
    • Études de financement et de rentabilité des investissements
    • Démembrement de propriété et stratégies de détention
    • Organisation du patrimoine immobilier professionnel et personnel
  • Transmission & Protection du patrimoine
    • Anticipation de la transmission du patrimoine personnel et professionnel
    • Préparation des transmissions familiales d’entreprises
    • Accompagnement fiscal des donations et successions
    • Étude des dispositifs de transmission, notamment le pacte Dutreil
    • Évaluation des actifs et participations à transmettre
    • Coordination avec les notaires, avocats et conseils patrimoniaux

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